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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-12-07 09:45:43 記者 趙慶翔 報導消費性電子產品需求持續疲軟，影響到半導體供應鏈險峻，而從IC設計端來看，MCU族群又因多數應用集中消費性電子產品、市場競爭激烈影響深，今年以來營運表現大多有壓力。台灣MCU廠包含盛群(6202)、松翰(5471)、九齊(6494)、紘康(6457)、凌通(4952)等。 原先期待的第4季消費力道未因旺季而回溫，加上中國封控儘管解封，但消費意願並未隨之增溫，因此去化速度較先前預期更慢，儘管MCU廠第4季投片量已經縮手，不過由於去化速度慢，因此第4季庫存金額恐怕仍處高檔，這樣的狀況恐將延續到明年第3季。 就價格端來看，由於中國同業的殺價競爭相當激烈，因此MCU族群今年以來毛利率逐步回跌，幾乎已經回到疫情漲價紅利之前的水位。不過，據了解，目前市場價格已經大致落底， 不過，有一個好消息是，明年第1季由於供應鏈需求鬆動，因此，為了滿足稼動率，部分晶圓代工廠價格端已經調降個位數到雙位數百分比，依照不同產品與客戶而定，加上封裝成本也下降，所以如果第2季市場與客戶需求回溫之後，放大低價的投片量，第3季的毛利率就有機會出現止跌、回溫的態勢。 在這樣的市況之下，今年以來，許多中國MCU廠商、小型品牌客戶面臨不少倒閉潮，先前因缺料而大量投片、拉貨，急凍的市況來得又急又快，使得庫存周轉幾乎1-2年成為常態。 台灣MCU廠商大多認為，由於台廠經營策略與和客戶的關係相對穩健，比起中國MCU同業來說，先前缺料時並未與晶圓代工廠簽訂大量的長約保產能，在資金的運用上也相對具有彈性，因此，也並未看壞整體產業中長期的發展狀況，反而更有利於未來市況回溫之後，產業將回到比較健康的狀態。 展望明年營運動能，MCU廠商除了消費性電子產品的應用之外，更重要的是新產品的布局策略，像是盛群32位元產品線布局積極，先前已經進入量產的美系通訊大廠光纖收發模組，應用於32G雲端儲存設備，該客戶持續與盛群開發新產品，有望添後續動能，且車用、BLDC等產品也相對開案正向，有利於明年營運添動能。 另外，像是松翰新產品USB-PD，也已經通過認證、客戶也已釋出需求量，但由於先前年爭取新產品的產能不易，放量時間遞延，期待在明年市況回溫後需求隨之而起。 整體來看，MCU產業今年面對市況有壓使得營運有壓力，加上去化庫存速度慢，使明年上半年仍然有不確定因素，傳統MCU產業的旺季落在第2季，看起來旺季效益並不大，不過可以期待的是，毛利率有機會落底回溫，後續應持續觀察晶圓代工廠成本的變化。 (圖說: 凌通產品；來源: MoneyDJ資料庫)

新聞02

台股何時落底？施俊吉給答案 工商時報 魏喬怡 2022.12.10 圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 景氣不明，投資人擔心台股未來仍面臨大跌，台灣金聯董事長施俊吉9日在2023年經濟與保險發展論壇中指出，台股就像美股翻版，可以從美股經驗來推論，過去熊市從峰到谷所花的時間相差極大平均是388天，目前熊市已歷時340天，推算谷底時間出現在明年1月27日。 施俊吉指出，置身熊市猶如身陷五里迷霧，在熊市不一定在谷底，目前唯一可掌握的是至今最大跌幅，美股為25.4％、台股為31.6％，美股離熊市歷史平均跌幅（34.2％）還差8.8個百分點，而台股則僅差2.6個百分點，台股如果繼續下行觸及12,238點時，最大幅度就等於美股的平均跌幅。 施俊吉進一步指出，熊市期間，若出現市場反彈，隨後又恢復拋售，就叫熊市反彈（Bear Market Rally）。今年夏天就發生令人瞠目結舌的熊市反彈，即Nasdaq指數從7月26日起漲，到8月15日已漲13.5％，然後回頭下跌，到10月14日非但漲幅歸零，還從8月15日的高點下跌21.4％。   施俊吉表示，美元指數下降，外資就會回頭，最近金管會、央行公布11月外資匯入了將近百億美元，將近新台幣3,000億元，這些外資其實是「台灣人的外資」，這些錢是從OBU轉到DBU，因為有外匯收入的企業都把錢停泊在境外，美元指數降就趕快匯回，也推升台股從13,503點上漲至14,980點，甚至盤中上萬五，「因為都回來買台積電」，漲幅高達10.9％，交易量也顯著增加。 到底何時落底反彈？施俊吉認為，這場熊市主因是美國通貨膨脹引發聯準會升息，在通膨尚未受控前美股不可能落底反彈。 美股台積電美元升息台股通膨外資

新聞03

外資買超61億 台股反覆打底 聚焦8大族群 工商時報 數位編輯 2022.12.09 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 外資買超61億 三大法人買超台股50億元 外資等三大法人周五（12/9）合計買超台股50.98億元。包括外資與陸資隨美股反彈而由空翻多，單日買超61.56億元；投信法人今在高檔暫處壁上觀，單日僅買超4,692萬元；自營商自行買賣部分係買超3.1億元，避險部分係賣超14.15億元，合計單日賣超11.05億元。 業內人士指出，近期具題材股票輪動或處強者恆強格局，而電子股雖處景氣下修階段，但前波先行反映的短中期底部區，在本波趨堅整理架中多未再破底，加上大股東看多氛圍仍相對濃厚，挹注電子股逢低接手買氣仍大有人在，包太陽能、疫後消費之觀光與航空、低軌衛星、軍工概念、缺電概念、電動車（含電池）、AI物聯網及元宇宙等相關族群，值持續追蹤。 （工商時報 數位編輯） 台積電勁揚台股站回14700點 週線下跌終結連5紅 台積電勁揚、太陽能族群大漲，台股重返14700點之上，站回月線並收復5日線，終場大漲152.39點，收在14705.43點，台股今天也收週線，不過週線下跌265.25點，終結連5紅。 美科技股反彈，台股在台積電勁揚、太陽能族群衝鋒下開高走強，盤中聯袂收復14600點和14700點整數關卡，不僅收復月線約14660點，也重返5日線約14721點之上，午盤過後代表中小型股的OTC櫃買指數漲幅收斂，力守站穩10日線，尾盤電子續強，金融持穩。 終場台股加權指數上漲152.39點，收在14705.43點，漲幅1.05%，成交值來到新台幣1930.19億元，電子股勁揚1.34%，金融股小漲0.38%，航運股上漲1.99%。台股今天也收週線，週線下跌265.25點，終結連5紅。 主要電子權值股領軍，晶圓代工龍頭台積電勁揚，終場收在481.5元，上漲2.12%，聯發科走揚，終場收在729元，上漲3.4%；鴻海穩盤終場收在102元，小漲0.49%，日月光投控終場收在99.5元，上揚2.58%，聯電收在43.5元，勁揚2.35%。 太陽能族群受惠政府政策帶動股價大漲，茂迪鎖住漲停30元到終場，達能也鎖住漲停14.35元至終場，聯合再生終場收22.1元，勁揚5.24%，碩禾拉尾盤收121元，大漲8.04%。 金控股整理，其中富邦金收在57.5元，小漲0.88%，中信金收22.7元，小跌0.44%，兆豐金收31.15元，小漲0.16%，國泰金收41.1元，小漲0.86%。 航運股堅挺，長榮收154.5元，上漲2.32%，萬海收70.1元，上揚2.19%，陽明收62.8元，上漲2.95%；航空雙雄長榮航收28.35元，上漲1.07%，華航收19.65元、上漲1.81%。 台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，年底前需關注的變數包括美國通膨以及12月以後美國聯準會（Fed）升息幅度、俄羅斯與烏克蘭戰爭後續情勢以及歐洲風險控制、中國COVID-19疫情解封後進展。 展望台股後市，沈建宏指出，半導體與科技產品仍在庫存調整修正，台股上市櫃公司獲利仍在下修循環，儘管歷史經驗美國期中選舉後，以及台股第4季上漲機率高，年底前台股加權指數預期反覆打底，仍有部分產業處成長期，預期資金會集中至相關產業，個股後續表現可優於台股。 (中央社) 《盤後解析》股匯雙揚 周線終止5連紅 在美科技股帶動下，台股今在電子股發威、大陸解封題材助攻下，加權指數開高震盪走高，成功站回月線，頗具股匯雙揚的氣勢，終場台股收漲152.39點、報在14705.43點、成交量為1930.19億元。台股周線終止連5紅、本周指數收跌265點。 在美科技股走揚帶動下，台股今電子族群受到激勵，指標權值股台積電(2330)開高走高，盤中過後股價最高拉到484.5元，終場收漲2.12%；聯電(2303)11月營收創同期新高，今股價亦開高走高、漲幅2.23%。聯發科(2454)今日11月營收公布在即，儘管公司先前已預告第四季恐為庫存修正反映營運最顯著階段，但因大陸解封，消費性電子市場被期待即將回溫，聯發科今開高走高、收漲3.4%。鴻海(2317)今則略顯震盪，股價小漲，漲幅多在1%以內狹幅小漲，終場收漲0.49%，股王大立光(3008)則開高走低，跌幅逾2%。 今盤面多方呈現題材股的多點開花，題材聚焦在大陸解封後的回溫期待行情，IC設計、太陽能、觀光、塑化以及生醫等族群。觀光股因邊境解封後出國旅遊人潮明顯暴增，五福(2745)放量直攻漲停價40元，領漲觀光類股，聯發國際(2745)、揚秦(2755)、漢來美食(2765)漲幅均逾4%，天蔥(2740)也上揚約3.5%。 電子股今霸氣回溫，在台積電、聯發科領軍下，半導體類股成交比重回到逾3成，聯陽(3014)大漲逾7%，世芯-KY(3661)、創意(3443)、矽力*-KY(6415)等均同步大漲。太陽能族群則有茂迪(6244)、達能(3686)鎖漲停，碩禾(3691)大漲8%。 大陸解封市場期待消費市場回溫，也帶動今生醫、塑化等強勢演出，生醫股有雃博(4106)直奔漲停，中化(1701)大漲逾8%，南光(1752)、美時(1795)、寶齡富錦(1760)也均勁揚。塑化股則有二線塑化華夏(1305)漲停鎖死。 分析師表示，大陸鬆綁防疫，不再對跨地區流動人員查健康碼、無症狀感染者與輕型病例可採居家隔離，科技股強勢反彈，今收復站穩月線，有利於後續反彈架構，目前指數守住頸線位置，短線可優先短打聚焦11月營收亮麗且技術面強勢個股。 下周一關注美聯儲、歐洲央行及台灣央行將陸續召開利率會議，預估美歐央行升息步調將放緩，但將持續收緊貨幣政策，另外，即將公佈美國物價、零售銷售，中國固定投資、零售銷售等數據，預計受通膨升溫、俄烏戰爭、防疫封控等因素，預期美中消費增長動能將減弱。 （時報資訊 王逸芯） 台股三大法人

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